شرکت مالی صفوی به دلیل رویکرد شخصی خود به برنامه ریزی مالی متمایز است. ما هر استراتژی را برای برآورده کردن اهداف و شرایط مالی منحصر به فرد مشتریان خود تنظیم می کنیم. با تمرکز قوی بر اعتماد، صداقت و تخصص، اطمینان حاصل می کنیم که همه مشتریان مشاوره مالی جامع، آگاهانه و اخلاقی دریافت می کنند.
ما طیف گسترده ای از خدمات مالی از جمله برنامه ریزی مالی جامع، مدیریت سرمایه گذاری، برنامه ریزی بازنشستگی، استراتژی های مالیاتی، برنامه ریزی املاک و راه حل های مختلف بیمه را ارائه می دهیم. هر سرویس برای کمک به شما در دستیابی به امنیت مالی و آرامش طراحی شده است.
ما در شرکت مالی صفوی، امنیت و محرمانه بودن اطلاعات مالی شما را در اولویت قرار می دهیم. ما از اقدامات امنیتی قوی، از جمله ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده و کانال های ارتباطی ایمن، برای محافظت از اطلاعات شما در برابر دسترسی غیرمجاز استفاده می کنیم.
کاملا. ما خدمات برنامه ریزی مالی متخصص را هم برای افراد و هم برای مشاغل ارائه می دهیم. مشاوران ما در رسیدگی به چالشها و فرصتهای منحصربهفرد مرتبط با امور مالی شخصی و تجاری مهارت دارند و از راهحلهای متناسب با نیازهای شما اطمینان میدهند.
شروع کار با ما ساده است. این فرآیند با مشاوره برای درک وضعیت مالی و اهداف شما آغاز می شود. از آنجا، ما یک تجزیه و تحلیل کامل برای طراحی یک برنامه شخصی انجام می دهیم. پس از تایید طرح، ما با اجرا و مدیریت مستمر پیش می رویم.
فرکانس ارتباط را می توان بر اساس ترجیحات و نیازهای شما تنظیم کرد. به طور معمول، مشتریان به طور منظم (سه ماهه، شش ماهه، یا سالانه) با مشاور خود ملاقات می کنند تا برنامه های مالی خود را بررسی کنند، در مورد هر گونه تغییر بحث کنند، و تنظیمات لازم را انجام دهند.
آنچه ما را متمایز می کند تعهد عمیق ما به خدمات شخصی است. ما فقط مشاوره مالی عمومی ارائه نمی کنیم. درعوض، ما تلاش میکنیم تا تمام جنبههای زندگی مالی شما را درک کنیم، که به ما امکان میدهد توصیههای مناسبی ارائه دهیم که واقعاً با آرزوهای شخصی و حرفهای شما همسو باشد. علاوه بر این، پایه اخلاقی قوی شرکت ما و تعهد به شفافیت تضمین می کند که شما همیشه مشاوره صادقانه و مستقیم دریافت می کنید.
support@safavifinancial.com
(001) 514-931-4242
ما خدمات جامع برنامهریزی مالی از جمله مدیریت سرمایهگذاری، برنامهریزی بازنشستگی، استراتژیهای مالیاتی و برنامهریزی املاک را ارائه میکنیم که برای رفع نیازهای مالی منحصر به فرد شما طراحی شده است.
فرآیند برنامه ریزی مالی ما با درک اهداف مالی شما شروع می شود، به دنبال آن تجزیه و تحلیل عمیق از وضعیت مالی فعلی شما انجام می شود، و سپس استراتژی های شخصی سازی شده برای کمک به شما برای دستیابی به اهداف مالی خود ایجاد می کنیم.
ما در استراتژی های مالی شخصی سازی شده با تاکید بر اعتماد، تخصص و صداقت تخصص داریم و خدمات جامعی ارائه می دهیم که تمام جنبه های زندگی مالی شما را پوشش می دهد.
قطعاً، ما خدمات برنامه ریزی دقیق بازنشستگی را ارائه می دهیم که بر ایجاد استراتژی های درآمد پایدار و به حداکثر رساندن پس انداز بازنشستگی شما تمرکز دارد.
بله، ما امنیت اطلاعات مالی شما را با اقدامات سختگیرانه حفاظت از داده ها در اولویت قرار می دهیم و بالاترین استانداردهای محرمانه را رعایت می کنیم.
تعداد جلسات ممکن است بر اساس نیازها و اهداف شما متفاوت باشد، اما معمولاً، ما بررسی های منظم را به صورت فصلی، شش ماهه یا سالانه برنامه ریزی می کنیم.
همراه داشتن هرگونه اسناد مالی مرتبط مانند صورتحساب درآمد، سوابق سرمایهگذاری، بیمهنامه، و هر سند برنامهریزی املاکی که دارید، مفید است.
هزینه های ما بر اساس پیچیدگی وضعیت مالی شما و نوع خدمات ارائه شده است. ما شفافیت در ساختار هزینه خود را تضمین می کنیم، که در جلسه اولیه خود به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
بله، ما خدمات برنامهریزی مالیاتی را ارائه میکنیم که شامل استراتژیهایی برای به حداقل رساندن بدهیهای شما و به حداکثر رساندن بازده، متناسب با افراد و مشاغل است.
انتقال حساب ها یک فرآیند ساده است که ما شما را از طریق آن راهنمایی می کنیم و شامل تکمیل چند فرم و هماهنگی با موسسات مالی فعلی شما می شود.
بله، ما با استفاده از طیف وسیعی از گزینههای سرمایهگذاری برای بهینهسازی عملکرد پرتفوی شما، توصیههای سرمایهگذاری متناسب با میزان تحمل ریسک و اهداف مالی شما را ارائه میکنیم.
ما بهروزرسانیهای منظم و دسترسی به یک پورتال مشتری آنلاین را ارائه میدهیم که در آن میتوانید گزارشهای دقیق در مورد سرمایهگذاریهای خود را مشاهده کنید و پیشرفت در راستای اهداف مالی خود را دنبال کنید.